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Ein idyllischer See in Kanadas Wildnis: Voller Stolz beobachtet Vater Schwan, wie sein Nachwuchs aus den Eiern schlüpft. Doch was für ein Schock: Während seine Schwestern sofort zu schnattern beginnen, bleibt der kleine Louie auf rätselhafte Weise stumm. Der Kleine kann weder sprechen, singen noch schnattern. Kein Wunder, dass er von seinen herzlosen Spielgefährten verstossen wird. Aber dank Louies bestem Freund Sam entdeckt er sein wahres Talent: die Musik. Und als begnadeter Jazztrompeter jubeln ihm die Menschenmassen zu. Doch wie soll es Louie nur schaffen, seiner Liebsten, dem schönen Schwan Serena, sein Herz auszuschütten?

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