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Für die junge Gestaltwandlerin Sierra gibt es keine bessere Schule als die Redcliff High in Kalifornien. Auf ihre Freunde, den Waschbärjungen Alex und die Tiger-Wandlerin Summer, kann Sierra immer zählen – ganz besonders, seit sie neben ihrer Wolfsgestalt auch noch ihre dritte Gestalt, einen Blauhäher, entdeckt hat. Am liebsten würde Sierra den Bussardjungen Ricardo, der ihr beim Fliegen lernen geholfen hat, überreden, ebenfalls auf die Redcliff High zu gehen. Doch ihm ist seine Freiheit in der Natur wichtiger.

 

In den Ferien haben Sierra, Alex und Summer große Pläne. Gemeinsam mit den befreundeten Schülern von der Clearwater High geht es nach Hollywood! Kaum sind sie dort angekommen, wird den jungen Wandlern allerdings klar, dass in der Welt der Filmstars dunkle Machenschaften am Werk sind. Während die Stars im Luxus leben, wird in Kalifornien das Wasser knapp und eine Dürre bedroht das Revier von Ricardos Bussardfamilie. Einige Schauspieler halten außerdem Haustiere, die eigentlich in die Wildnis gehören. Sierra und ihre Freunde planen, die Tiere zu befreien, und eine Aktion gegen die Wasserverschwendung. Aber sie haben es mit mächtigen Gegenspielern zu tun und Alex scheint plötzlich etwas zu verbergen. Sowohl in Wolfs- als auch Vogelgestalt muss Sierra alles geben, um die Gefahren an Land und in der Luft zu meistern.

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