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Seit nunmehr 45 Jahren bringt das Sandmännchen den Kindern jeden Abend vor dem Traumsand erst noch eine Geschichte. Hier ist es im Märchenland unterwegs und trifft zwei Riesen, die einen Weihnachtsbaum stehlen wollen. Er hilft Rapunzel, als die böse Hexe ihr das Leben schwer macht. Schneewittchens Sieben Zwerge wollen Rotkäppchen vor drei bösen Wölfen beschützen. Die böse Hexe hat es auf Sandmännchens Traumsand abgesehen, aber glücklicherweise kommt der Gestiefelte Kater vorbei.

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