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Die Bewohner von Grünland entdecken eines Tages ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Seine Bestimmung ist es, Grünland zu beschützen, denn das schöne Land ist in Gefahr. Arktos, der Schneemann und der Herr der Eiswelt, plant, Grünland ewigen Winter zu bescheren und damit über das Land und das Volk zu herrschen. Doch auch der Wüstenkönig Humsin möchte sich die Grünländer zu einen Untertanen machen. Zum Glück schaffen Tabaluga und seine Freunde es immer wieder, ihre beiden Feinde auszutricksen.

DVD 1 Episoden: "Das große Ereignis", "Freunde fürs Leben", "Ein ganz heißes Ding", "Der geheime Verbündete"

DVD 2 Episoden: "Dunkle Geschäfte", "Ein Drache zuviel", Der Bessere gewinnt", "Ein guter Tausch"

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